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2015年六氟磷酸锂国产化率达90%(转载)

发布时间:2013/2/20 17:37:37 点击量:

【来源:《高工锂电》11月刊 文/GBII】  多氟多化工股份有限公司(002407. SZ)六氟磷酸锂业务2012上半年实现收入4411万元,营业利润率高达61.4%,远高于公司同期其他化工产品20%左右的营业利润率。2012上半年实现收入4737万元,营业利润率增长至65.8%。六氟磷酸锂高额利润引众多企业竞折腰,如:江苏国泰(002091.SZ)联合子公司国泰华荣化工设立亚源高新以运作六氟磷酸锂项目,比亚迪(002594.SZ)分别拟在广东韶关和陕西商洛进行六氟磷酸锂项目建设,美国诺莱特科技与韩国厚成联合在南通投资2500万美元建设六氟磷酸锂项目……

    日韩六氟磷酸锂产能扩张竞赛激烈

    全球六氟磷酸锂市场占有率前三名均由日本企业占据,他们为了在动力锂离子电池中占据优势,纷纷扩张产能。日本Stella Chemifa产能由现有1300吨/年扩张至2150吨,日本关东电化扩张至2000吨,日本森田化学扩张至6000吨。此外,韩国厚成将扩张至2000吨,日本中央硝子扩张至500吨。现在日韩企业六氟磷酸锂的产能为4200吨,扩产后将达到12650吨,相当于现有产能的3倍(图1)。


    其中,60%的新增产能来自于森田化学在江苏常熟投资2.6亿元人民币新建的5000吨六氟磷酸锂项目;日本中央硝子也曾与中国企业山东石大胜华化工集团合资成立六氟磷酸锂子公司,新建3000吨产能,但由于股东、资金、技术等问题项目已经终止。传统六氟磷酸锂巨头新增产能主要面向动力应用,如果这一市场需求没有起色,那么必定会转移到传统消费类应用,全球六氟磷酸锂供给将远远大于需求,未来的竞争将非常激烈。

    产能大幅扩张的负面影响已逐步显现,传统巨头的六氟磷酸锂业务收入呈现下滑趋势。日本StellaChemifa2011年六氟磷酸锂的收入为2.67亿元,同比2010年3.27亿元下降18.26%(图2),关东电化的收入也下降15%以上。这是两者近5年来第一次出现收入较大幅度下降,即使在2008年金融危机的影响下,六氟磷酸锂收入降幅也仅在5%以内。去年日本企业营收大幅下降的主要原因是:1、通过价格下调消化自身产能;2、受中国企业多氟多、九九久等冲击,产品均价由33万元/吨降至28万元/吨,降幅达15%;并且部分中韩电解液企业开始批量使用本土电解质,侵蚀了日本企业的市场份额。


    由于日韩企业六氟磷酸锂技术优势逐渐丧失,而生产成本处于劣势,因此中国电解液厂家全球市场份额逐渐扩大。为应对这一趋势,目前日本森田化学、韩国厚成、日本中央硝子均计划在中国大陆新建六氟磷酸锂厂房。高工锂电产业研究所(GBII)预计,日本Stella Chemifa和日本关东电化也会将部分产能转移到中国大陆。

    内地六氟磷酸锂投产企业家数渐增

    六氟磷酸锂生产过程中,设备的材质需要耐腐蚀或者经过耐腐蚀处理,生产管线需要全封闭,充入惰性气体保护,避免空气和水分进入。六氟磷酸锂产品纯度要求大于99.9%,残余氟化氢质量分数≤0.015%,水分质量分数≤0.002%,合成效率较低等多方面原因导致我国六氟磷酸锂国产化程度一直处于较低水平。

    随着天津化工研究设计院、中南大学、复旦大学等科研院所与企业联合技术攻关,我国已经拥有六氟磷酸锂41项发明专利,4项实用新型专利(图3)。这在一定程度上反映我国六氟磷酸锂制造工艺水平有了较大提升,目前已经量产的内地企业有天津金牛、多氟多、九九久、广州天赐、成都黄铭能源、湖北宏源药业等。根据高工锂电产业研究所(GBII)调研结果表明,大部分下游电解液企业对于多氟多、九九久等企业的六氟磷酸锂理化指标评价均认为与日韩企业接近。


    虽然我国六氟磷酸锂产业化方面取得了一定成绩,但是像其他许多新兴产业一样,产能重复建设的问题随之而来。根据高工锂电产业研究所(GBII)不完全统计,截止2012年9月份,我国已建及规划的六氟磷酸锂产能达到12680吨,相比于2012年我国电解液2.5万吨的产量,产能过剩率超过300%。当然,其中部分企业产能迟迟不能释放,如国泰华荣子公司张家亚源高新、巨化股份子公司浙江凯圣、湖北诺邦化学有限公司等(表1)。即使已经实现量产的四川黄铭的成品率也不高,只能给用户提供液体的六氟磷酸锂。尽管如此,我国内资企业六氟磷酸锂已经释放的产能也已经超过3500吨,综合张家港森田化学的800吨产能,仅在中国地区2012年将拥有4300吨以上六氟磷酸锂产能。


    2015年基本替代进口六氟磷酸锂

    我国前5大锂电池电解液生产商张家港国泰华荣、东莞杉杉、深圳新宙邦、天津金牛、广州天赐,其中天津金牛、广州天赐基本上使用自产六氟磷酸锂,另外3家已经开始小批量使用国产六氟磷酸锂。高工锂电产业研究所(GBII)预计,2015年我国六氟磷酸锂国产化率将达到90%以上,主要有3个依据:

    1、国产六氟磷酸锂的品质与进口产品接近。目前国产六氟磷酸锂在纯度、水含量等理化指标基本与进口接近,但是游离酸、不溶物指标有一定的差距。 随着多氟多、九九久等企业六氟磷酸锂制造工艺的积累,相关指标必然会向进口靠近(表2)。


    2、国产六氟磷酸锂价格优势明显。自从多氟多、九九久批量生产以来,打破了六氟磷酸锂价格一直维持在33万元/吨左右的局面(图4)。目前,九九久六氟磷酸锂的价格19万元/吨,多氟多20万元/吨,日韩进口则需要23万元/吨;国产六氟磷酸锂的价格比进口便宜15%。六氟磷酸锂作为电解液主要成本来源,电解液厂家为了降低成本必然会选取性价比合适的供应商,中国企业无疑具有一定优势。高工锂电产业研究所(GBII)预计到2015年,六氟磷酸价格将降至15万元/吨,毛利率回归到20%至30%的正常水平。


    3、国产六氟磷酸锂市场认可度提升。以出口为主的国泰华荣、新宙邦等电解液厂商的研发人员由于担心国产电解质得不到国际电芯厂家的认同,所以目前没有大批量使用。经过较长时间的验证后,国产六氟磷酸锂必然会获得越来越多电芯厂家的认同。三星SDI、日本松下、日本索尼等国际电芯厂出于成本考虑也必然会认可中国产的六氟磷酸锂。以内贸为主的天津金牛、东莞杉杉、广州天赐在使用国产六氟磷酸锂的步伐上明显较快,基本实现六氟磷酸锂自给自足。

    全球六氟磷酸锂产能向中国转移

    中国具有丰富的萤石资源,是全球最大的氟化工生产基地,为我国发展六氟磷酸锂提供了良好的产业基础。国泰华荣、东莞杉杉、新宙邦等中国电解液企业的全球市场份额提升,为国产六氟磷酸锂奠定了市场基础。更为重要的是,多氟多、九九久、湖北宏源已经掌握了六氟磷酸锂的关键制造技术,其生产出来的产品获得了国内电解液厂商的认同。2012年多氟多六氟磷酸锂的实际销量将超过日本Stella Chemifa、日本关东电化同期销量的50%,2013年将达到80%左右。

    中国企业在六氟磷酸锂领域扩张的同时,日韩企业也积极在中国布局,如:森田在江苏常熟新建5000吨产能,美国诺莱特与韩国厚成共同在江苏南通新建400吨的产能。可以预见到2015年我国将成为全球重要的六氟磷酸锂生产基地,不仅不需要进口六氟磷酸锂,而且将批量向日韩电解液厂家出口。